东昌府发生了“假传圣旨案”，知府被杀，山东巡抚富国泰一直破不了案，上报到朝廷。乾隆皇帝派刘墉为钦差大臣，随和珅富国泰一起去东昌府破案，限期二十天。

　　刚踏上东昌府地界，就遇到了当地响马胡江的截杀，还好贺子枫及时出现，让一行人转危为安。也及时抓住了匪首胡江，刘墉深知此案没有那么简单，就悄悄的审讯了胡江。

　　没有想到次日胡江就被灭口，而且死因蹊跷，仵作秋梦楠验尸发现了不明虫子咬伤的伤口。为了尽快破案刘墉一行在东昌府暗访，没有想到接二连三的发生奇怪的命案。都是因为不明的虫子咬伤而死，刘墉好像有了头绪，但是却没有查出幕后指使。

　　皇上的期限二十天到了，刘墉没有按时破案，作为钦差被降职，贬为东昌府知府。虽然被贬但是刘墉一直在查案，并没有因此而放弃。到任知府后的第一个案子就是“耿大被杀案”，耿大被杀案，在刘墉侦破下终于水落石出。凶手并不是铁脚李，而是东昌府的首富徐五。

　　徐五在东昌府横行霸道，几年内有好几条人命，行贿各级官员，所有的官员都是他的座上宾，就这样让徐五一直逍遥法外。徐五没有想到以前对付官员的办法对刘墉没有作用，只能束手就擒。徐五被抓以后，东昌府的官员着急了，索伦图直接派兵包围了东昌府。

　　刘墉想以徐五为突破口，揭开东昌府官场的腐败，以及整个山东境内的官员腐败问题。他告诉徐五，如果徐五合作可以让徐五保命，如果不合作就立即斩立决。徐五为了保命答应，答应说出自己掌握的账本……，刘墉将徐五写下的口供交给贺子枫，让他以最快的速度赶到京城，自己领着众捕快与徐五一处，与徐五共存亡。贺子枫突围，索伦图计划失败。

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